В королевстве Фтерх проходит очередная ярмарка. Ходят слухи, что на ней будут продаваться какие-то совершенно особенные, редкие вещи — и потому в Иннерейн съезжаются самые разнообразные люди и Иные со всех обитаемых земель. Они ждут подтверждения слухов — или их опровержения, но уже готовы выложить любые деньги за то, что появится на прилавках черного рынка.
В столицу прибывает корабль «Ласточка». Капитану срочно надо увидеться с королем — он принес невероятно важные новости о том, что он увидел за время своего двухгодичного плавания.
А между тем в городе, как и всегда, кипит жизнь. Кто-то сражается на дуэлях, кто-то умирает, кто-то рождается…